전설적인 투자자 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 2025년 1분기 13F 보고서를 통해 포트폴리오의 주요 변화를 공개했습니다. 이번 분기에는 금융주 비중을 축소하고, 소비재 및 산업주에 대한 투자를 강화하는 전략을 취했습니다.
"워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 2025년 1분기 13F 보고서를 통해 주요 매수·매도 종목과 투자 방향성을 분석합니다. 금융주 축소, 소비재·에너지 섹터 강화 등 포트폴리오 전략을 상세히 소개합니다."
📌 13F 보고서란?
13F 보고서는 미국의 기관투자자가 분기마다 증권거래소에 제출하는 보유 주식 내역입니다.
버핏, 드러켄밀러, 달리오 등 슈퍼투자자들의 투자 방향을 간접적으로 확인할 수 있는 중요한 자료죠.
📍 제출 주기: 분기 종료 후 45일 이내
📍 제출 대상: 운용자산 1억 달러 이상 기관투자자
💼 버크셔 해서웨이 포트폴리오
| 분기 | 보유종목 수 | 가치(억 달러) | 상위 보유종목 |
| 2024년 3Q | 40 | 2,663.8 | AAPL, AXP, BAC, KO |
| 2024년 4Q | 38 | 2,671.8 | AAPL, AXP, BAC, KO |
| 2025년 1Q | 36 | 2,587.0 | AAPL, AXP, KO, BAC |
📉 2025년 1분기에는 보유 종목 수가 40개에서 36개로 감소하며, 포트폴리오 가치도 소폭 하락했습니다. 이는 금융주 비중 축소와 일부 종목 매도로 인한 결과로 보입니다.
🔍 2025년 1분기 주요 종목 변화
✅ 신규 매수 및 비중 확대
- Constellation Brands (STZ): 보유 지분을 113% 증가시켜 총 1,200만 주 보유
- Domino's Pizza (DPZ): 24만 주 신규 매수
- Pool Corp (POOL): 86.5만 주 추가 매수
- Occidental Petroleum (OXY): 보유 지분 확대
- VeriSign (VRSN): 보유 지분 확대
- Sirius XM (SIRI): 보유 지분 확대www.slideshare.net+17WhaleWisdom+17GuruFocus+17
❌ 전량 매도
- Citigroup (C): 1,463만 주 전량 매도
- Nu Holdings (NU): 전량 매도
📉 비중 축소
- Bank of America (BAC): 4,860만 주 매도
- Capital One (COF): 30만 주 매도
- Liberty Media Formula One (FWONK): 보유 지분 절반 매도
- Charter Communications (CHTR): 보유 지분 축소
- DaVita (DVA): 보유 지분 축소
- T-Mobile (TMUS): 보유 지분 축소
🧬 신규 매수 및 비중 확대 종목 상세 분석
1. Constellation Brands (STZ)
미국의 대표적인 주류 기업으로, Corona, Modelo, Svedka 등의 브랜드를 보유하고 있습니다. 버크셔 해서웨이는 2024년 4분기에 이어 2025년 1분기에도 지분을 확대하며, 소비재 섹터에 대한 신뢰를 보여주고 있습니다.
2. Domino's Pizza (DPZ)
글로벌 피자 프랜차이즈로, 코로나19 이후 배달 수요 증가로 실적이 개선되었습니다. 버크셔 해서웨이는 이번 분기에 신규 매수하며, 외식 및 배달 산업에 대한 긍정적인 전망을 반영했습니다.
3. Pool Corp (POOL)
수영장 및 관련 용품 유통업체로, 주택 시장 호황과 함께 성장세를 보이고 있습니다. 버크셔 해서웨이는 이번 분기에 지분을 추가 매수하며, 주택 관련 산업에 대한 투자를 강화했습니다.
4. Occidental Petroleum (OXY)
미국의 대표적인 석유 및 가스 기업으로, 에너지 가격 상승에 따른 수혜가 기대됩니다. 버크셔 해서웨이는 이번 분기에 지분을 확대하며, 에너지 섹터에 대한 투자를 지속하고 있습니다.
5. VeriSign (VRSN)
인터넷 도메인 등록 및 관리 서비스를 제공하는 기업으로, 안정적인 수익 구조를 보유하고 있습니다. 버크셔 해서웨이는 이번 분기에 지분을 확대하며, 기술 섹터 내 안정적인 기업에 대한 투자를 강화했습니다.
6. Sirius XM (SIRI)
위성 라디오 및 스트리밍 서비스를 제공하는 기업으로, 구독 기반의 안정적인 수익 모델을 보유하고 있습니다. 버크셔 해서웨이는 이번 분기에 지분을 확대하며, 미디어 및 통신 섹터에 대한 투자를 강화했습니다.
📊 3개 분기 연속 변화 흐름 요약
| 항목 | 2024년 3Q → 2024년 4Q | 2024년 4Q → 2025년 1Q |
| 종목 수 변화 | 40 → 38 (감소) | 38 → 36 (감소) |
| 포트폴리오 가치 | 2,663.8억 → 2,671.8억 (증가) | 2,671.8억 → 2,587.0억 (감소) |
| 금융주 비중 | 유지 | 축소 |
| 소비재 및 산업주 비중 | 유지 | 확대 |
| 신규 매수 종목 | 없음 | DPZ, POOL 등 |
🧭 투자 방향성과 시사점
- 금융주 비중 축소: Citigroup, Nu Holdings 전량 매도 및 Bank of America, Capital One 등 비중 축소를 통해 금융 섹터에 대한 리스크를 줄였습니다.
- 소비재 및 산업주 비중 확대: Constellation Brands, Domino's Pizza, Pool Corp 등 소비재 및 산업주에 대한 투자를 강화하며, 경기 방어적 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
- 에너지 및 기술 섹터 투자 지속: Occidental Petroleum, VeriSign, Sirius XM 등 에너지 및 기술 섹터에 대한 투자를 지속하며, 장기적인 성장 가능성에 주목하고 있습니다.
- 현금 보유 확대: 포트폴리오 가치 감소와 함께 현금 보유를 확대하며, 향후 투자 기회를 모색하고 있습니다.
🧠 개인 투자자가 참고할 점
워런 버핏의 2025년 1분기 포트폴리오 변화를 통해 다음과 같은 투자 전략을 엿볼 수 있습니다.
- 리스크 관리: 금융주 비중을 축소하며, 리스크를 관리하는 전략을 취하고 있습니다.
- 경기 방어적 포트폴리오 구성:
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